Vous vous retrouvez avec deux fiches identiques par mégarde ?
Deux cas de figures s’offrent donc à vous :
1- La fiche en trop est vide ? Bonne nouvelle ! Il vous suffit de supprimer cette dernière…
2- Ou, vous avez édité des documents sur cette dernière (dont des factures) et vous ne pouvez plus (ou ne souhaitez plus) la supprimer.
Si vous êtes dans ce dernier cas, pas de panique, nous avons une solution pour vous !
Comme vous le savez, Axonaut ne vous permet pas de supprimer une fiche sur laquelle des éléments auraient été édités.
Cette mesure de sécurité a pour principal objectif de préserver l’intégrité de votre base client, tout en garantissant la traçabilité de vos factures par exemple.
Néanmoins, vous pouvez rassembler l’information sur une même et unique fiche grâce à la fusion.
Pour utiliser cette fonctionnalité, rien de plus simple ! 🙂
Vous pouvez vous rendre sur la fiche à conserver, et cliquer sur le bouton stylo bleu à côté du nom de votre client :
Une fois cette action réalisée, une fenêtre s’ouvre avec pour menu « Avancé ».
Ainsi, il ne vous reste plus qu’à rechercher dans cette case la fiche en doublon, la sélectionner et de valider la manipulation.
Astuce : Il est impératif de réaliser la procédure de fusion sur la fiche à conserver. En effet, c’est cette dernière qui va absorber l’autre et non l’inverse. Soyez donc vigilants. 🙂
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à consulter notre Axobot en bas à droite 😉