Statistiques commerciales : comment sont-elles calculées ?

1. Les statistiques commerciales sont basés sur le HT émis (et non le TTC encaissé)
2. Un devis est attaché au commercial qui génère le devis (pas au commercial responsable du compte)
3. Une facture sans commande est attachée au commercial responsable du compte
sauf si l’utilisateur qui émet la facture est lui même commercial (donc bien vérifier que celui qui fait des factures n’entre pas dans les stats commerciales)
4. Une facture dans une commande est attachée au commercial de la commande (pas au commercial responsable du compte)
sauf si l’utilisateur qui émet la facture est lui même commercial (donc bien vérifier que celui qui fait des factures n’entre pas dans les stats commerciales)
5. Le graphique des « Nouvelles ventes par commerciaux » se base sur :
– Les devis acceptés (commercial qui fait le devis) / création de commande (commercial de la commande)
– Les factures sans commande
Il affiche les quantités en barre et la courbe des € cumulés depuis le début de la période sélectionnée en haut à droite
6. Le graphique « Devis, commandes et factures sans commande » affiche le cumul par commercial sur la période de :
– Devis en attente (commercial créateur du devis)
– Devis refusés  (commercial créateur du devis)
– Devis accepté/Commande  (commercial de la commande) + factures sans commande (responsable du compte sauf si l’user de la facture est un commercial)
7. Le graphique « Activités commerciales » comptabilise le nombre d’échanges (email, téléphone, rendez-vous) de chaque commerciaux
8. Le graphique CA par commercial affiche le cumul des factures HT générés dans les commandes du commercial (ou dans les clients du commercial) même si les devis/commandes datent depuis longtemps.
Exemple : un commercial signe un contrat (devis accepté -> commande) en 2017. Si ce contrat (commande) génère encore des factures en 2018, ça compte comme CA généré par le commercial
9. Pour voir les ventes affectées à chacun en détail, rendez-vous dans le menu Commercial > Devis & commandes », 4e onglet « Ventes ».
10. Lorsque vous modifiez un utilisateur, même si vous modifiez l’email, le nom ou toute information, les prospects/clients qui lui sont affectés ne changent pas.
Exemple : le client DUPONT est affecté à l’utilisateur 378 (Michel)
Si on modifie l’utilisateur 378 en l’appelant (Magali)
le client DUPONT est toujours affecté à l’utilisateur 378 (qui s’appelle maintenant Magali)
11. Vous pouvez facilement changer l’utilisateur responsable d’un compte dans Paramètres > Configuration > Prospection > Gestion des contacts :
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