Importez vos données dans Axonaut en 1 clic

La prise en main d’un CRM demande du temps. Sa configuration peut vite devenir fastidieuse. Grâce à Axonaut, vous allez gagner du temps ! En effet, nous mettons à votre disposition des fonctionnalités de configuration. Importez vos contacts dans Axonaut, ainsi que vos produits, vos opportunités ou encore vos factures en 1 clic.


Importez vos contacts dans Axonaut en 1 clic


Si vos contact sont enregistrés dans votre compte Gmail, pour pouvez il vous suffit de cliquer sur Google Contact sur la page d’import des contacts puis de vous laisser guider.

Si vous disposez d’un fichier Excel ou CSV qui regroupe les information de vos contacts,  vous pouvez les importer directement sur votre compte Axonaut.

Comment importer vos contacts ?

1- Préparez votre fichier Excel ou CSV

Pour pouvoir importer vos contacts dans Axonaut, il faut préparer votre fichier comme tel (une information, une colonne) :

Fichier d'import Excel pour Axonaut

2- Enregistrez votre fichier en format CSV

 

3- Glissez le fichier obtenu dans l’espace correspondant sur Axonaut

Veuillez vous rendre dans votre compte Axonaut, sur cette interface : https://axonaut.com/account/import/step1 

4- Faites correspondre les champs de votre fichier avec ceux d’Axonaut

Faire correspondre ses propres champs aux colonnes de votre fichier Excel

 

5- Votre import est complet et vous pouvez commencer à utiliser Axonaut !

Bien entendu, si vous vous êtes trompés dans l’import, il est possible de le supprimer via cette interface sur votre compte : https://axonaut.com/account/import/index


Importez vos factures dans Axonaut


Comme pour les contacts, il est possible d’importer l’ensemble de vos facture antérieures à votre utilisation d’Axonaut. Vous gagnerez ainsi du temps lors de la configuration.

Sur la page d’import de votre compte cliquez sur « factures ».
Cliquez sur « Import de facture » pour importer les informations essentielles de vos factures ou « Import de lignes de facture » pour importer les détails de vos factures.

Vous pouvez ensuite télécharger un fichier template à remplir avec les différents éléments de vos facture, l’enregistrer puis procéder à l’import.


Importez vos produits/services dans Axonaut


Comme pour les contacts, il est possible d’importer l’ensemble de vos produits et Services dans Axonaut. Le tout pour vous faire gagner du temps dans la configuration.

Pour ce faire, il faut répéter les actions de l’import de contacts en ayant un fichier adapté. Voici comment il doit se former :

Le fichier doit comporter les colonnes suivantes dans cet ordre :

  • Référence : Sert de clé unique. Si la référence est déjà existante, Axonaut mettra à jour le produit, sinon il le crééra.
  • Nom : Le nom du produit.
  • Description : peut être vide. Au format html
  • Coût de revient : peut être vide. En nombre, sans unité.
  • IdInterne : peut être vide. L’identifiant du produit dans votre Système Informatique
  • Poids : peut être vide. En nombre, sans unité.
  • Emplacement : peut être vide.
  • Catégorie : peut être vide. Doit reprendre le nom exact d’une de vos catégories de produit (ou vide)
    Type : 706 pour un service (vente seulement)
    ou 701 pour un produit fini (vente seulement)
    ou 601 pour une matière première (achat seulement)
    707 pour une marchandise (achat et revente)
  • PU HT : peut être vide. En nombre, sans unité.
  • Taux de TVA : peut être vide. En nombre, sans unité.
  • Stock : peut être vide. Un entier, sans unité. Nouveau stock du produit

Importez vos Opportunités depuis Pipedrive dans Axonaut


Si vous souhaitez changer de CRM et migrez l’ensemble de vos données, nous avons développés une fonctionnalité vous permettant d’importer les « Opportunités Pipedrive » directement dans Axonaut.

Décrouvrez notre tutoriel grâce à ce lien tout en vous connectant à votre compte Axonaut. N’hésitez plus à importez vos contacts dans Axonaut.

 


 

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Cet article a été rédigé par l’équipe d’Axonaut. Éditrice de la solution Axonaut, outil d’aide à la gestion vous permettant de se concentrer sur l’essentiel !

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