Connectez Axonaut à Google Doc

Éditez vos contrats grâce à GoogleDocs – Axonaut

Axonaut est votre outil CRM + ERP du quotidien qui automatise la gestion commerciale. Vous pouvez éditer facilement des Devis et Factures. Dans ce sens, vous avez désormais accès à la création de documents (contrats…) depuis votre compte Axonaut avec GoogleDocs !

GoogleDocs, c’est quoi ?

GoogleDocs est un service de Google qui vous permet de créer des documents directement en ligne, de les partager et d’y accéder n’importe où.

C’est une version allégée de Word accessible en ligne ! Les avantages de GoogleDocs sont :

  • Des documents professionnels à l’image de votre structure
  • Un accès depuis n’importe où et avec n’importe quel appareil
  • Un accès multi-collaborateurs pour travailler à plusieurs
  • Compatible avec Word

Ce service sert à toutes les entreprises pour créer des documents commerciaux : contrats, CGV, Plaquettes…

Grâce à la connexion automatisée entre GoogleDocs et Axonaut, il est désormais possible d’importer vos documents en 1 clic pour faciliter et automatiser la gestion commerciale, on vous explique comment 🙂

Axonaut – GoogleDocs : soyez plus productif !

Comme nous l’avons vu ci-dessus, vous allez pouvoir éditez des documents commerciaux, marketing depuis Axonaut.

1- Tout d’abord, il va falloir connecter votre compte Google à Axonaut.

Pour cela, il faut vous rendre dans « Votre Profil » et cliquez sur « Se connecter avec Google »

Interface "Votre profil" sur Axonaut
Interface « Votre profil » sur Axonaut

2- Se rendre dans les modèles > cliquez sur « Documents » > et cliquez sur « Via GoogleDocs »

Lien pour les modèles de votre compte.

Les différents modèles paramétrables sur Axonaut

Vous arriverez alors sur l’interface suivante qui vous présente tous les documents ainsi que la possibilité d’en créer de nouveaux.

3- Cliquez sur « Via GoogleDocs »

Vous arriverez alors sur l’interface suivante où vous pourrez choisir le document Google que vous souhaitez importer.

4- Personnalisez votre Document

Pour que vos contrats prennent en compte les modalités qui différent (Nom, Prénom, Entreprise, Date, Ville…), vous pouvez personnaliser vos documents avec des champs dynamiques :

Champs dynamiques pour les GoogleDocs d'Axonaut

5- Visualisez votre document avant confirmation

Votre document est prêt !

Créez vos contrats sur Axonaut en 1 clic !

Maintenant que vos documents sont prêts à être utilisés, il suffit de les créer dans la fiche d’un client pour qu’il se personnalise. Voici la marche à suivre

1- Se rendre dans une fiche client > partie « Documents » > cliquez sur le « + »

Fiche client dans Axonaut

Vous aurez alors le choix entre :

  • Importer un document externe
  • Créer un document depuis un template
Création d'un document dans Axonaut

2- Choisir le template souhaité > Valider

Votre document a bien été créé dans la fiche du client concerné :

Document dans la fiche client Axonaut

En 1 clic, vous allez pouvoir :

Voici le document généré avec les champs dynamiques que nous avions sélectionnés : Nom, Prénom, Adresse

Document généré par Axonaut

Tout est opérationnel pour vous faire gagner encore plus de temps dans votre relation commerciale.

N’hésitez pas si vous avez des questions sur cette nouvelle fonctionnalité !

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