Comment choisir un CRM ?

Publié le 18/11/2022 • Mis à jour le 16/12/2024

Un CRM est un outil qui vous permet de centraliser l’ensemble de vos données sur une seule et même plateforme. Son objectif final est d’améliorer la relation avec vos clients et donc accroître votre chiffre d’affaires ! Mais voilà aujourd’hui, il existe une multitude d’outils CRM et c’est difficile de savoir comment faire le bon choix. Dans cet article, nous allons vous aider à savoir comment choisir un CRM : suivez le guide !

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Avant de choisir son CRM, il est important de répondre à cette question : qu’est-ce qu’un CRM ?

Un logiciel CRM est un outil qui vous permet de centraliser l’ensemble de vos informations clients, prospects et fournisseurs. En effet, ce type de logiciel propose des “fiches clients” où toute l’information est regroupée. Fini la perte de temps à rechercher l’information sur plusieurs plateformes !

Pour apporter une définition du CRM, quelques fonctionnalités types vous aideront à mieux comprendre. Vous pourrez donc centraliser l’ensemble de vos échanges sur un espace dédié, créer des cycles commerciaux pour suivre la prospection de nouveaux clients ou encore connecter votre agenda en temps réel.

Pourquoi donc choisir un CRM ? Ses fonctionnalités vous accompagnent au quotidien pour réaliser un triple objectif : améliorer la relation client, la communication au sein des équipes et développer votre chiffre d’affaires vers l’infini et l’au-delà !

Pour en savoir plus, nous en parlons dans notre vidéo “un CRM c’est quoi ?” :

https://www.youtube.com/watch?v=FLoBLslDBj4

7 critères pour vous savoir comment choisir son CRM

Pour choisir son CRM, nous avons défini 7 critères qui pourront vous aider à trouver le meilleur logiciel pour vous et votre entreprise. En effet, chaque entreprise a ses besoins et c’est important de les prendre en compte lors de ce choix important pour l’avenir de votre entreprise. Découvrez donc nos 7 critères pour choisir son CRM !

1# Prendre en compte la taille de votre entreprise

Un des premiers critères est de prendre en compte la taille de votre entreprise. En effet, une entreprise de 1 à 10 salariés n’a pas les mêmes besoins qu’une entreprise de 50 ou 100 salariés.

Une TPE n’aura pas besoin de beaucoup de fonctionnalités et payer pour ce surplus que vous n’utiliserez pas ne sera pas bénéfique pour vous. De plus, cela rend en général l’interface plus complexe et c’est précisément ce que vous souhaitez éviter pour une utilisation quotidienne.

Avoir un outil adapté à son activité avec les fonctionnalités essentielles pour vous uniquement est la clé pour avoir une meilleure productivité.

2# Identifier les besoins et les objectifs de votre entreprise

Ensuite, identifier les besoins et les objectifs de votre entreprise est un point important à ne pas négliger. Si vous savez que vous avez besoin de choisir un CRM, il y a forcément une raison derrière. Il vous faudra donc formuler clairement ce besoin pour rechercher un logiciel de gestion commerciale qui répond précisément à vos problématiques.

En somme, la question à vous poser est : “Quel problème j’essaie de résoudre dans ma structure ?”. Il peut y avoir plusieurs réponses :

Vous avez du mal à savoir où vous en êtes au niveau de la prospection.
Les informations sont réparties à différents endroits et c’est difficile de les retrouver facilement.
Mes collaborateurs ont du mal à communiquer et cela entraîne de la confusion avec les clients.
etc.

Une fois que vous avez défini les raisons, vous pouvez vous poser la question des fonctionnalités. En bref, quelles sont les fonctionnalités qui vont m’aider à résoudre ces problèmes ? Cela peut être les modèles d’e-mails, une fonctionnalité qui organise les cycles commerciaux ou encore un outil qui est connecté à un système de téléphonie etc.

3# Choisir un outil facile à utiliser

Pour implémenter un logiciel sur la durée, il est important de choisir un outil facile à utiliser. Un outil simple est un outil que vous arrivez à utiliser dès le début sans passer des semaines à vous former sur le produit. Intuitivité et prise en main simple et rapide vont être de vrais critères quelle que soit la taille de l’entreprise et les besoins. Comment s’assurer de cela dès le début ?

Pour cela, n’hésitez pas à tester l’outil avant même de souscrire à un abonnement ! La plupart de ces outils proposent des périodes d’essai gratuites ou alors des démonstrations gratuites du logiciel.

4# Obtenir le meilleur rapport qualité/prix

Nous arrivons à un point crucial : obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Définir un budget est essentiel avant de vous lancer dans la recherche d’un logiciel CRM.

Dans la définition de ce budget, gardez bien en tête qu’un prix élevé n’est pas égal à un meilleur outil. En effet, le meilleur outil pour vous est celui qui répond aux besoins actuels et futurs de votre entreprise. Avoir des fonctionnalités qui ne vous sont pas utiles va uniquement faire “gonfler” le prix ! Cela sera un des éléments importants à prendre en compte pour répondre à la question “quel CRM choisir ?”.

Toujours dans ce même thème : vérifiez bien quels sont les frais supplémentaires. Un logiciel peut proposer des services qui ne sont pas compris dans l’abonnement et qui peuvent venir s’ajouter au prix de l’abonnement. C’est important de bien demander s’il y en a et quels sont les prix surtout si vous avez un budget bien précis.

5# Opter pour un outil en ligne… ou pas

Il existe deux types de logiciels CRM : les outils en ligne et sur serveur. Vous vous posez donc certainement cette question : dois-je opter pour un outil en ligne ou pas ?

En ligne, vous aurez à disposition un outil plus flexible pour les membres de l’équipe. L’un des avantages est que vous aurez également accès à l’outil partout avec un réseau internet.

Ce type de logiciel représente également un moindre coût au niveau de l’installation et de l’abonnement. Un logiciel sur serveur demande de l’installation et cela représente un coût non négligeable sur un budget.

De plus, soyez vigilant sur le respect de la RGPD (Règlement Général sur la protection des données) ! Le mieux est de privilégier un outil européen ou français qui est au fait de la réglementation sur la protection des données. C’est également important pour l’emplacement des serveurs qui hébergent l’outil.

6# Prêter attention au service client

Un autre élément à prendre en compte à l’heure de choisir un CRM : prêter attention au service client. Vous ne contacterez pas le service client tous les jours mais choisir une solution avec un bon service client vous enlèvera un poids des épaules si besoin.

Pour savoir s’ils sont disponibles rapidement, ouverts aux améliorations ou encore basés en France, n’hésitez pas à leur poser des questions pendant votre période d’essai ou pendant une démonstration de l’outil.

7# Vérifier les intégrations disponibles

Lors de la sélection d’un logiciel CRM, il est important de vérifier les intégrations disponibles. En effet, choisir un logiciel qui s’adapte à vos intégrations et non l’inverse doit faire partie de vos critères de sélection !

Est-ce que ce logiciel se connecte facilement avec Gmail, woocommerce ou encore prestashop ? Autant de questions que vous posez au logiciel pour vérifier qu’une connexion existe entre vos différentes applications.

https://www.youtube.com/watch?v=wubx64n-vpw

Le Top 3 des meilleurs logiciels CRM

Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons donné plus haut 7 critères pour choisir un CRM. Il est maintenant temps de rentrer dans le cœur du sujet : quel CRM choisir ? Quels sont les meilleurs logiciels CRM disponibles sur le marché ? Découvrez notre Top 3 des meilleurs logiciels CRM ?

Axonaut

Axonaut est un logiciel créé spécifiquement pour les TPE et les PME. C’est un outil simple d’utilisation, abordable et surtout tout-en-un. En plus de la partie CRM, Axonaut possède aussi un outil de facturation, un espace comptabilité : idéal pour tout centraliser dans un seul outil.

Salesforce

Salesforce est un logiciel qui convient aux grandes et très grandes entreprises. Très complet et très personnalisable avec des modules sur-mesure, il est plus adapté aux entreprises qui recherchent davantage la multitude de fonctionnalités.

Mon AE

Mon AE est un logiciel conçu pour les autoentrepreneurs : c’est un service qui propose uniquement l’édition de factures avec un tarif abordable.

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