Vous êtes sur le point de conclure une vente, mais votre client vous demande un devis clair et professionnel ? Un devis bien rédigé peut faire la différence entre une affaire conclue et une opportunité perdue. Pourtant, beaucoup d’entreprises oublient des mentions essentielles ou manquent de clarté, ce qui peut freiner un prospect. Comment faire un devis précis, conforme et convaincant ? Quels éléments inclure pour éviter les erreurs et maximiser vos chances de signature ? Découvrez nos conseils pratiques et téléchargez gratuitement des modèles prêts à l’emploi !
Qu’est-ce qu’un devis ?
Un devis est un document créé par un fournisseur pour lui proposer la vente d’un bien, marchandise ou service. Cette proposition décrit alors précisément la nature, le prix, l’échéance des produits etc.
Dans un premier temps, le devis reste une proposition commerciale. Si le client accepte et/ou signe le devis, ce document deviendra contractuel et aura valeur de contrat en cas de litige par exemple. Cela engage le vendeur comme l’acheteur : l’un devant honorer la prestation et l’autre devant s’engager à régler le montant dû.
Est-ce que le devis est obligatoire ?
Faire un devis pour un client n’est pas une obligation pour la plupart des professionnels. Cependant, il existe des cas où réaliser un devis deviendra obligatoire pour vous.
Dans le cas où le montant de votre devis est supérieur à 1500 euros, vous devrez transmettre à votre client ce document.
C’est également le cas si vous proposez vos services dans les domaines suivants :
- Les travaux et dépannage du secteur du bâtiment.
- Les prestations de déménagement.
- La location de voiture.
- L’optique médicale.
- L’optique funéraire.
- L’appareillage auditif.
- Les actes de chirurgie esthétique.
- Les prestations de services à la personne.
- Les produits et prestations de services destinées à compenser la perte d’autonomie.
Pour en savoir plus, le site du gouvernement détaille précisément les modalités pour chaque secteur d’activité dans un article dédié.
Pouvez-vous facturer un devis ?
En principe, une entreprise propose des devis gratuits pour commencer la relation commerciale. Dans certains secteurs d’activité, c’est même une obligation légale :
- Déménagement.
- Pompes funèvres.
- Vente de produits d’optique médicale.
- Services à la personne quand le prix mensuel de la prestation est supérieur ou égal à 100 euros TTC.
- Location automobile.
- Produits et prestations de services destinées à à compenser la perte d’autonomie.
Si vous n’exercez pas dans ces domaines, vous pouvez facturer le devis à votre client. Cela peut être le cas par exemple lorsque vous devez vous déplacer ou si vous avez besoin d’effectuer une recherche approfondie par exemple. Vous devez en informer obligatoirement votre client en amont ainsi que dans vos conditions générales également par exemple.
Pourquoi faire un devis ?
Bien qu’il ne soit pas systématiquement obligatoire, créer un devis peut faire la différence dans la relation avec vos clients.
En effet, ce document est l’occasion de débuter la relation client sur les chapeaux de roues ! C’est le moment de récapituler avec précision ses besoins, démontrer votre crédibilité ainsi que votre expertise. Cela pourra faire la différence face à un concurrent.
Rédiger un devis conforme vous assure également de pouvoir réajuster les conditions de vente proposées initialement. Cela sera en revanche moins facile sur une facture : vous devez justifier comptablement d’une modification.
Un devis signé est aussi un excellent moyen de sécuriser la relation commerciale avec votre client. En cas de litiges, il vous permet de prouver juridiquement qu’un contrat a été conclu.
Comment faire un devis ?
En principe, un devis est un document qui se présente sous la forme d’un tableau récapitulant le détail et le prix des prestations ou des produits. Pour être conforme, votre devis doit inclure obligatoirement des mentions obligatoires. Il existe également plusieurs méthodes pour réaliser un devis pour votre entreprise.
Quelles sont les mentions obligatoires sur un devis ?
Même si ce n’est pas un document comptable comme les factures, vous devrez inclure les mentions obligatoires suivantes pour être conforme :
- La mention “devis” en haut du document.
- La date de création du devis ainsi que la durée de validité.
- Si nécessaire : la mention EI ou Entrepreneur Individuel avant votre nom et prénom.
- Le nom, la raison sociale et l’adresse de la société.
- Le statut et la forme juridique de l’entreprise.
- Si vous êtes artisan : le numéro au répertoire des métiers.
- Si vous êtes commerçant : le numéro RCS suivi du nom de la ville où vous êtes immatriculé.
- Le numéro individuel d’identification à la TVA.
- Les informations sur votre client : son nom, son adresse, le nom de son entreprise etc.
- La date début et la durée de la prestation.
- La description exhaustive de chaque produit ou service avec quantité et prix unitaire.
- Le prix de la main-d’œuvre si besoin.
- Les frais de déplacement si besoin.
- Les conditions de paiement et de livraison.
- Les montants hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) avec les taux de TVA.
- Le coût du devis s’il est payant.
Pour savoir comment faire un devis auto-entrepreneur, vous devrez intégrer les mentions obligatoires citées ci-dessus en n’oubliant pas une dernière précision. En effet, si vous n’êtes pas redevable de la TVA, pensez à ajouter la phrase suivante : “TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts”.
⚠️Si le devis ne mentionne pas toutes les mentions obligatoires, en tant que professionnel, vous risquez jusqu’à 1500 euros d’amende.
Comment faire un devis ? Nos conseils !
Comment faire un devis de prestation de service ? Comment faire un devis peinture ? Quel que soit votre secteur d’activité, c’est une question importante à se poser avant d’aller plus loin dans la relation commerciale. Nous vous donnons quelques conseils pour obtenir un devis professionnel et conforme :
- Étudiez avec précision les besoins du client : n’hésitez pas à poser des questions et à creuser le plus possible le besoin de votre client ! Cela vous permettra de chiffrer avec précision votre devis et n’oublier aucun élément crucial.
- Estimez le prix juste : suite à cette analyse, vous pourrez estimer plus facilement le prix. Votre tarif doit prendre en compte une estimation du temps de travail ainsi que la marge à réaliser.
- Inclure les mentions obligatoires : comme indiqué plus haut, assurez-vous d’inclure l’ensemble des mentions légales pour plus de clarté avec votre client et éviter tout litige.
- Préparer la mise en forme de votre devis : un devis brouillon ou mal présenté peut donner une mauvaise image de votre entreprise. Préparez donc une mise en page soignée avec un logo, des couleurs professionnelles.
- Prévoir la signature du document : un devis n’a de valeur contractuelle que s’il est daté, signé et accompagné de la mention “Bon pour accord”. Nous vous conseillons de proposer la signature de vos documents pour éviter une rétractation et passer plus rapidement à la facturation.
- Envoyer le devis rapidement : un devis envoyé tardivement peut faire perdre une vente. Nous vous conseillons d’envoyer votre devis sous 24 à 48 heures pour maximiser vos chances de conversion.
Et concernant le support, quelles sont les options ? Pour savoir comment faire un devis sur Excel ou Word, nous nous penchons sur les différentes méthodes pour réaliser un devis.
Comment faire un devis sur Excel et Word ? Nos modèles de devis type gratuits !
Autre moyen privilégié par les entreprises : les logiciels Excel et Word. Ce sont en effet des outils bureautiques fréquemment utilisés en entreprise et donc facile d’accès.
Pour vous aider, nous avons d’ailleurs créé plusieurs modèles de devis sur Excel et Word à retrouver ci-dessous :
Néanmoins, vous pourrez constater rapidement ses limites dans la gestion de votre activité.
En effet, vos devis et documents commerciaux auront un design moins professionnel. Face à certains de vos concurrents, vous prenez le risque d’être moins crédible.
Dans la gestion quotidienne, créer vos devis sur Excel ou Word peut prendre du temps, temps que vous ne passez pas sur des tâches à valeur ajoutée pour développer votre activité. Les logiciels de gestion de devis vous permettent de connecter les données pour plus d’efficacité : stock, clients, statistiques, tâches etc.
Étant donné que les informations sont rentrées manuellement, vous risquez de commettre plus d’erreurs : une mention obligatoire manquante, des descriptions partielles, des conditions de ventes manquantes etc.
Comment faire un devis en ligne ?
Pour faire un devis en ligne, adopter un logiciel de devis sera la meilleure solution. Il vous permettra de :
- Faire preuve d’efficacité : un logiciel de devis vous permet d’automatiser de nombreuses tâches. Par exemple, vous pouvez créer des modèles personnalisés et les réutiliser rapidement ou encore automatiser la gestion des mentions légales.
- Créer des devis professionnels : établir des documents commerciaux devient plus facile. Cela vous permet d’affirmer votre marque auprès des clients, marquant ainsi davantage les esprits.
- Éviter les erreurs : un outil calcule automatiquement pour vous la marge, les montants totaux ainsi que les taxes. Fini les erreurs dans la rédaction de vos devis !
- Sécuriser vos données : les logiciels sont agréés pour vous proposer un espace de stockage sécurisé et protégeant les données des utilisateurs.
- Interconnecter facilement vos données : certains logiciels intègrent plusieurs fonctionnalités comme la gestion commerciale ou encore la comptabilité. Cela vous permet de centraliser toutes vos données pour encore plus d’efficacité.
Comment faire un devis rapidement ? Choisissez le logiciel Axonaut !
Choisir Axonaut c’est ainsi faire le pari de gagner en efficacité, professionnaliser la gestion de vos documents et éviter les erreurs. Un gain de temps inestimable pour faire décoller votre chiffre d’affaires !
Afin d’accompagner les entrepreneurs et réduire les tâches chronophages, Axonaut propose plusieurs fonctionnalités :
- Créer des modèles personnalisés pour gagner du temps.
- Soyez notifié de la consultation de vos devis pour faciliter les relances.
- Faites signer électroniquement vos devis. Fini d’imprimer, scanner et attendre une signature ! Vos clients signent en un clic pour passer plus rapidement à la facturation.
- Proposez le paiement en ligne de vos devis.
- Envoyez en un clic vos devis grâce à des modèles de mails personnalisables.
- Créez vos factures à partir des devis en un clic.
En savoir plus sur cette thématique :
- Peut-on rompre le devis ?
- Quelles sont les différences entre les factures et les devis ?
- Pourquoi faire un devis ?
- Faire devis en ligne gratuit : Top 10 !
- Créer un devis dans Axonaut
- Devis obligatoire : dans quels cas ?
- Comment faire un devis en anglais ? Modèle gratuit !
- Qu’est-ce qu’un devis ?
- Comment faire un devis dans le bâtiment ?
