L’avenir des logiciels dans les cabinets comptables

On constate depuis quelques années de véritables mutations de la profession comptable. Certains y voient le renouveau d’une profession vieillissante quand d’autres restent méfiants à l’idée du changement. 

Il est évident que la machine ne remplacera pas les collaborateurs ni même les experts-comptables des cabinets de sitôt, mais en revanche il est primordial de comprendre les gains que les outils peuvent apporter concrètement au quotidien des cabinets.

Gagner en productivité dans les cabinets grâce aux outils

Le secteur de l’expertise comptable a encore de beaux jours devant lui, le nombre de créations d’entreprise continue d’augmenter, les demandes des clients actuelles sont de plus en plus nombreuses et les experts-comptables sont toujours les tiers de confiance des entrepreneurs.

Mais comment répondre à toutes ces sollicitations alors que la main-d’œuvre s’épuise pour les cabinets, qu’il est de plus en plus compliqué de tenir les délais dictés par l’administration fiscale ?

La réponse se trouve dans l’organisation du cabinet et son système d’information. La richesse encore sous exploitée des cabinets est pourtant bien présente : la DATA.

Afin d’en tirer parti au maximum, il convient d’optimiser l’ensemble des solutions logiciels du cabinet selon quatre axes : 

1. Organisation, 
2. Production, 
3. Marketing,
4. Commercial.

Évidemment, l’opération de ces changements ne se fait pas seule, il faut se faire accompagner par des experts capables de modéliser avec vous (sur mesure) les besoins et les enjeux qui sont les vôtres en fonction de vos objectifs. 

Des agences spécialisées dans l’accompagnement des cabinets d’expertise comptable comme Hexagone Stratégie sont à même de travailler ces stratégies avec vous.

Les différents logiciels en cabinet d’expertise comptable

Les cabinets utilisent une variété d’outils pour gérer leurs activités, peut être même de plus en plus ces dernières années. Toutefois, l’accumulation des outils comme les couches d’un millefeuille n’est pas toujours synonyme de gain de productivité et encore moins gage de résultat. 

La première limite que rencontrent bon nombre de cabinets est le manque de connectivité des différentes solutions technologiques entre elles.

Les outils de production en cabinet comptable

Sans surprise, l’outil principal des cabinets reste l’outil de production : Quadratus, ACD, Inqom, Full, Sage… 

Ces logiciels de “comptabilité/fiscalité” sont indispensables pour mener à bien les missions élémentaires proposées par les cabinets à leurs clients. Aussi performants soient-ils, ces outils de productions ne sont plus suffisants à couvrir l’ensemble des besoins des cabinets qui sont de plus en plus comparables à des entreprises traditionnelles, même si ce terme ne fait pas l’unanimité dans la profession.

Les outils de gestion interne (GI) en cabinet

Ia encore, toujours présent dans les cabinets pour répondre aux besoins standards : facturation, saisie des temps, analyse des bonis/mails… Ils sont également très utiles pour prévoir les plans de charge en fonction des différents dossiers, des portefeuilles clients attribués à tel ou tel collaborateur et pour planifier les missions en interne.

Les outils RH en cabinet

Les logiciels de SIRH sont davantage présents dans les cabinets intermédiaires pour faciliter la gestion des équipes, la planification des congés… Ils prennent du sens lorsque le cabinet dépasse une certaine taille et permettent ainsi de gagner en productivité sur les démarches administratives.

Les autres outils en cabinet

En complément de cette première série d’outils “classique”, d’autres solutions peuvent venir s’ajouter selon des besoins parfois spécifiques ou liés à un niveau de maturité technologique plus poussé des experts-comptables : 

• Outil de téléphonie par VOIP
• Outil de ticketing
• Outil de formation en ligne (académie)
• etc…

Les logiciels de gestion de la relation client CRM en cabinet

Les CRM sont des logiciels spécialement conçus pour centraliser et gérer les informations clients, les interactions et les communications. N’importe quel cabinet d’expertise comptable devrait être muni d’un CRM, or, cela est encore loin d’être une réalité.

L’importance d’un CRM pour un expert-comptable

Un CRM adapté aux cabinets d’expertise comptable offre de nombreux avantages pour la gestion de la relation client. Voici quelques points clés :

• Gestion centralisée des clients : Un CRM permet de regrouper toutes les informations clients au même endroit, facilitant ainsi l’accès rapide aux données pertinentes.

• Suivi des interactions client : Les fonctionnalités de suivi des échanges, des rendez-vous et des tâches permettent aux experts-comptables de suivre efficacement les interactions avec leurs clients.

• Personnalisation des communications : Un CRM permet de personnaliser les communications et les offres en fonction des besoins spécifiques de chaque client, renforçant ainsi la relation de confiance.

• Analyse des données et reporting : L’analyse des données clients et les rapports générés par le CRM fournissent des insights précieux pour prendre des décisions stratégiques et optimiser les services offerts. Ce qui permet de développer des missions nouvelles pour le cabinet.

Les tendances d’avenir des CRM en cabinet d’expertise comptable

Dans un environnement professionnel en constante évolution, les cabinets d’expertise comptable doivent s’adapter et utiliser les nouvelles technologies pour rester compétitifs. Les logiciels jouent un rôle crucial dans la gestion interne, la production, les ressources humaines, et surtout, dans la gestion de la relation client.

• Intégration avec les outils de production comptable : L’intégration des CRM avec les logiciels de comptabilité et d’audit permet une synchronisation transparente des données et une meilleure gestion de l’information financière des clients.

• Automatisation des processus : Les CRM intègrent de plus en plus d’automatisation pour réduire les tâches administratives et améliorer l’efficacité opérationnelle. Cela inclut l’automatisation de la saisie des données qui évite une double saisie, la planification de tâches par collaborateur…

• Intelligence artificielle et apprentissage automatique : Les CRM utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour analyser les données clients, détecter les schémas et les tendances, et fournir des recommandations personnalisées. Cela permet aux experts-comptables d’offrir des conseils plus pertinents et d’anticiper les besoins de leurs clients.

• Mobilité et accessibilité : Les CRM modernes offrent une mobilité accrue grâce à des applications mobiles et au cloud. Cela permet aux experts-comptables d’accéder aux données clients à tout moment et depuis n’importe quel appareil connecté, améliorant ainsi la flexibilité et la réactivité.

Les logiciels jouent un rôle essentiel dans la gestion des cabinets d’expertise comptable. Les CRM spécifiquement conçus pour le secteur offrent des fonctionnalités avancées pour la gestion de la relation client. En adoptant un CRM adapté, les cabinets d’expertise comptable peuvent centraliser les informations clients, améliorer les interactions, personnaliser les communications et prendre des décisions éclairées basées sur l’analyse des données. L’avenir des logiciels dans les cabinets d’expertise comptable est prometteur, avec l’intégration de l’automatisation, de l’intelligence artificielle, de la mobilité et de la sécurité des données. Il est temps pour les cabinets d’expertise comptable de saisir les opportunités offertes par les CRM pour rester compétitifs et offrir des services de haute qualité à leurs clients.